Módulo 01 · Comercial
Comercial. Del prospecto al desembolso.
Lleva el embudo comercial completo. Cada expediente avanza por estados ordenados, desde el prospecto nuevo hasta el crédito desembolsado.
Qué resuelve
Comercial, en concreto.
Un asesor puede quedar limitado a ver solo sus propios prospectos. Y las solicitudes que llegan por WhatsApp entran al mismo embudo.
- Lista los clientes con su estado, monto, empresa, gestión y notas.
- Tiene una ficha por cliente con todo su expediente.
- Recibe por WhatsApp los datos y los volantes de nómina, y radica la solicitud.
- Reabre un expediente devuelto cuando se le vincula un pre-estudio.
En el panel · /clientes
Así se ve.
Datos de demostración
El flujo
El embudo, paso a paso
- 01
Llega el prospecto
Entra como Nuevo, a mano o desde el bot de pre-estudio por WhatsApp.
- 02
Se asigna y se contacta
Pasa a Asignado y a Contactado con su asesor.
- 03
Pre-estudio y estudio
Pre-estudio, Solicitud recibida, En estudio y Resultado de estudio.
- 04
Aprobación y firmas
Aprobado / Por firmar y, en libranza, Firma de empresa.
- 05
Desembolso
Desembolso, Transferencia preparada y Desembolsado.
Tal como sale en el panel
Pestañas, columnas y estados.
- Columnas de la lista
- Cliente
- Estado
- Monto
- Empresa
- Gestión
- Notas
- Estados del embudo, en orden
- Nuevo
- Asignado
- Contactado
- Pre-estudio
- Solicitud recibida (o sin pre-estudio)
- En estudio
- Resultado de estudio
- Aprobado / Por firmar
- Firma de empresa
- Desembolso
- Transferencia preparada
- Desembolsado
- Fuera de la secuencia
- Luke
- Pendiente
- Retroceso
- Rechazado
- Permiso para limitar al asesor
- prospectos.solo_propios
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Un expediente devuelto se puede reabrir?
Sí. Si se le vincula un pre-estudio, el expediente vuelve a avanzar y pasa a «En estudio».
¿Los asesores ven los clientes de los demás?
Depende del permiso. Con «prospectos.solo_propios», cada asesor ve solo sus propios prospectos.
¿Hay solicitudes que llegan por WhatsApp?
Sí. El bot de pre-estudio recibe los datos y los volantes de nómina por WhatsApp y radica la solicitud en el embudo.
Siguiente paso
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- 01Nos dejas tus datos y lo que te gustaría resolver.
- 02Te escribimos para cuadrar la hora.
- 03Te mostramos Aurix y te enviamos una cotización a la medida de tu plan.
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